2024年,中东项目市场受到有利的油价、对石油和天然气项目的持续投资、政府基础设施支出、能源转型、房地产投资和经济多元化等因素的推动。截至2024年10月底,中东和北非(Mena)地区的合同授予总额为2620亿美元,有望年底超过2023年的2900亿美元纪录。
石油和天然气行业仍是关键。截至10月底,该行业占Mena地区合同授予总额的32%,其中伊朗南帕斯气田增压项目、伊拉克Al-Faw炼油厂项目和阿布扎比国家石油公司(Adnoc)鲁韦斯低碳液化天然气终端项目位居前三,合同价值分别为200亿美元、80亿美元和55亿美元。天然气作为过渡燃料的重要性日益增加,占合同授予奖项的20%,高于石油的12%。
建筑业是第二大行业,占合同授予的23%,但重要性有所下降。截至10月底,2024年建筑业合同授予额为680亿美元,预计全年约810亿美元,低于2023年的970亿美元。尽管如此,2024年还是创下了有史以来最大的建筑合同授予记录,意大利承包商WeBuild获得了一项价值47亿美元的合同,为沙特阿拉伯Neom巨型项目建造三座大坝。
电力行业占同期总合同数量的18%,其中最大一笔合同是沙特电力公司开发的7000MW高压直流架空输电线路项目,合同价值53亿美元。
沙特阿拉伯和阿联酋占据市场主导地位,合计占合同授予量的60%以上。沙特阿拉伯占据最大份额(38.6%),其次是阿联酋(22%)。
此外,阿布扎比投资公司ADQ在埃及投资350亿美元的计划备受瞩目,包括开发新城市Ras El-Hekma。该项目据称有潜力吸引超过1500亿美元的投资,目前Modon Holding已被任命为总开发商。
展望未来,2025年项目市场的表现将取决于海湾合作委员会(GCC)的宏观经济条件及油价。GCC在2024年前10个月的合同授予总额中占Mena地区总额的近72%。然而,油价前景不确定,欧佩克已下调2024年和2025年全球需求增长预测。唐纳德·特朗普当选美国总统也加剧了油价下跌的担忧。同时,特朗普的贸易保护主义政策可能导致中国企业寻求中东等市场。
房地产方面,阿联酋的房地产市场蓬勃发展,尤其是迪拜。2024年10月,阿联酋房地产销售额达到465.2亿迪拉姆(127亿美元),同比增长55%。需求也保持强劲,前景乐观。
此外,各地区国家石油公司在2020年宣布发现大量非常规资源,并提出了值得关注的资本支出预算,用于资源的经济复苏。沙特阿拉伯的非常规项目也在逐步推进。