力拓表示,它正在寻求在美国出售债券,以帮助偿还用于为其以 67 亿澳元收购 Arcadium Lithium 提供资金的过桥贷款。
这家全球第二大矿业公司在向美国证券交易委员会提交的文件中没有具体说明它打算筹集多少资金。力拓发言人拒绝置评。
知情人士称,在投资者的反对下,力拓最近放弃了通过股票出售筹集多达 50 亿美元的计划。
这家矿业公司上周完成了对 Arcadium 的收购,并表示它正在通过动用价值 70 亿美元的现有过桥贷款来为收购提供资金,它计划用长期债务融资取代该贷款。Goldman Sachs Group Inc. 和 JPMorgan Chase & Co. 就此次收购向 Rio 提供了建议。
“市场讨论表明,包括2、3、5、7、10、30和40年期限的基准规模交易预计将跟随投资者的呼吁,”包括温李在内的CreditSights分析师在周二发布的一份报告中表示。