Recentemente, a Kaiser Reef, com sede na Austrália, fechou um acordo final com a Catalyst Metals para adquirir a mina de ouro Henty, localizada no noroeste da Tasmânia, e os direitos de exploração relacionados por 31,6 milhões de dólares australianos.
De acordo com o acordo, a Kaiser pagará um adiantamento de 15 milhões de dólares australianos e emitirá ações no valor de 16,6 milhões de dólares australianos, fornecendo à Catalyst uma participação de 19,99% na empresa. Além disso, o acordo inclui pagamentos adiados de 50 onças de ouro por mês, com um máximo de 3.000 onças, um contrato de royalties e um pagamento compensatório de 3,9 milhões de dólares australianos relacionado ao fundo ambiental.
Vale destacar que o acordo também inclui uma opção que permite à Catalyst formar uma joint venture (JV) com a Kaiser para a planta de processamento de Maldon, no estado de Victoria. Esta opção ajudará na expansão da planta e no aumento da capacidade operacional.
Após a conclusão da aquisição, o valor da empresa da Kaiser será estimado em 67 milhões de dólares australianos, abrangendo três minas de ouro (sendo uma delas em manutenção) e duas plantas de processamento de ouro. O diretor executivo da Kaiser, Jonathan Downs, afirmou: “Nos últimos quatro anos, a Catalyst tem mostrado um desempenho excepcional na operação lucrativa da mina Henty, com vida útil da mina e produção claras, além de excelentes objetivos de exploração. A Kaiser continuará a reinvestir na Henty e avançará com base nas conquistas da Catalyst.”
Jonathan Downs também comentou que a Catalyst continuará envolvida no desenvolvimento da Henty, seja como principal acionista da Kaiser ou através de seus representantes no conselho, trazendo oportunidades de crescimento. Além disso, a Kaiser e a Catalyst esperam estabelecer uma joint venture 50/50 na planta de processamento de Maldon, oferecendo uma via clara para apoiar suas ambições no estado de Victoria.
Para financiar a aquisição, a Kaiser anunciou que obteve compromissos vinculativos de 30 milhões de dólares australianos por meio de duas emissões de novas ações. Esses fundos cobrirão o pagamento em dinheiro e os custos da transação, além de fornecer capital de giro para os planos de crescimento. Desses 30 milhões, 9,1 milhões de dólares australianos têm garantia de capacidade de produção existente, e os 20,9 milhões restantes estão sujeitos à aprovação dos acionistas em maio. Além disso, a Kaiser obteve 10 milhões de dólares australianos em garantias por meio de um empréstimo garantido em ouro prioritário e um acordo de pagamento antecipado não garantido com a Auramet International.
A assembleia de acionistas está agendada para o início de maio de 2025 para aprovar a transação e os arranjos de financiamento relacionados.
A mina de ouro Henty é uma plataforma de produção de ouro com uma produção histórica de 1,4 milhão de onças e uma qualidade de 8,9 gramas por tonelada (g/t). A atual reserva de minério da mina é de 1,2 milhão de toneladas, com uma qualidade de 4 g/t, ou 154.000 onças. A adição da mina Henty deverá aumentar a produção anual de ouro da Kaiser para mais de 30.000 onças, tornando a empresa um produtor de ouro com múltiplos ativos no atual ambiente de altos preços do ouro. A meta de curto prazo da empresa é atingir 50.000 onças de produção anual de ouro.
Além disso, em maio de 2024, a Ragnar Metals fechou um acordo de investimento estratégico com a Kaiser Reef, adquirindo uma participação na empresa.
